Sobre o livro: ano / Chicago, 1929. Dois músicos de jazz, Joe e Jerry, acabam sendo testemunhas desnecessárias para o líder do Chicago gangue da máfia, Colombo. Para evitar a morte nas mãos de gangsters, eles tentam conseguir um emprego em uma orquestra itinerante, mas lá só aceitam meninas. Os rapazes são obrigados a se vestir com roupas femininas e fingir ser Josephine e Daphne. A estrela do rock do jazz, a cantora Dushechka (Sugar Cane, inglês: Sugar Kane) se apresenta com a orquestra. Joe se apaixona por uma garota e, aparecendo diante dela na forma de um jovem milionário “Junior” ou como uma “namorada”, tenta persuadi-la a retribuir. Ao mesmo tempo, o milionário Osgood Fielding se apaixona por Daphne, ou seja, Jerry, confundindo-o com uma mulher. Enquanto resolvem seus problemas amorosos, os heróis não percebem como se encontram muito próximos de seu inimigo Columbo em meio a confrontos de gângsteres. Só no final Jerry e Joe revelam o segredo do baile de máscaras aos seus amantes. * * * Processamento litográfico por A. Yu..